Жил-был на столе у Вовы Карандаш. Однажды, когда Вова спал, на стол забрался Мышонок.

Увидел Карандаш, схватил и потащил себе в норку.

- Отпусти меня, пожалуйста! - взмолился Карандаш. - Ну зачем я тебе нужен? Я деревянный, и меня нельзя есть.
- Я тебя буду грызть! - Сказал Мышонок. - У меня чешутся зубы, и я всё время должен что-нибудь грызть. Вот так! - И Мышонок больно укусил Карандаш.

- Ой, - сказал Карандаш. - Тогда дай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, а потом делай что хочешь.
- Так и быть, - согласился Мышонок, - рисуй! Но потом я тебя всё равно изгрызу на мелкие кусочки.

Вздохнул тяжело Карандаш и нарисовал кружок.
- Это сыр? - спросил Мышонок.
- Может быть, и сыр, - сказал Карандаш и нарисовал ещё три маленьких кружочка.

- Ну, конечно, сыр, а это дырочки в нём, - догадался Мышонок.
- Может быть, и дырочки, - согласился Карандаш и нарисовал ещё один большой кружок.

- Это яблоко! - закричал Мышонок.
- Может быть, и яблоко, - сказал Карандаш и нарисовал несколько вот таких длинных кружочков.

- Я знаю, это сардельки! - закричал, облизываясь, Мышонок, - Ну, кончай скорее, у меня ужасно чешутся зубки.

- Подожди минуточку, - сказал Карандаш.

И когда он начал рисовать вот эти уголки, Мышонок закричал:

- Это похоже на ко... Не рисуй больше!

А Карандаш уже нарисовал большие усы...
- Да это настоящая кошка! - пискнул испуганный Мышонок. - Спасите! - и бросился к себе в норку.

С той поры Мышонок оттуда носу не показывал. А Карандаш у Вовы до сих пор живёт, только он стал вот какой маленький. И ты своим карандашом попробуй нарисовать такую кошку, на страх мышатам.